사진 작가 : Kyle Grilot/Bloomberg
카일 그릴로/블룸버그
신용 카드 발급자 동기 금융은 화요일에 순이자 소득과 순 청구 점프를 기대 한 후 화요일에 이익을 얻었습니다.
같은 기간에 상점의 신용 카드로 소매 업체와 제휴 한이 기간 동안 순이익은 4 분기에 7 억 7,700 만 달러로 증가했으며 주식은 전년 대비 76 % 감소했습니다.
Synchrony 부사장이자 최고 재무 책임자 인 Brian Wenzel은 모든 신용 계층에서 최소 월별 지불을 지불하는 차용자 수가 크게 증가했다고 밝혔다. 그러나 그는 또한 소비자들이 같은 기간에 균열을 보지 못했다고 말했다.
웬젤은“우리는 번거로운 일을 보지 못했다”고 말했다. “우리는 업계에 너무 많은 압력이 특정 코호트와 그 신용을 실제로 처리 할 수있는 능력에 대해 너무 많은 신뢰를 받았다고 계속 믿고 있습니다.”
1 년 이상, Synchronie는 지연된 고객 수에 대해 높은 위험 차수 및 뚜껑을 인수하여 다시 가져 왔다고 말하면서 신중한 접근 방식을 취했습니다.
동기화의 4 분기 신용 품질 지표는 혼합 백이었습니다. 코네티컷 주 스탠포드에 본사를 둔 은행은 30 세 이상의 연체 비율이 약간 감소했다고보고했다. 이 비율은 전년도 4.74 %에서 4.7 %로 하락했습니다. 그러나 순수 충전률은 전년 대비 5.58 %에서 6.45 %로 2017 년에서 2019 년보다 평균보다 높았습니다.
은행 경영진은 신용 전망과 고급 비영리 성장을 재조정하는 능력에 대해 확신한다고 말했다.
분기별로, 동기는 4 %에서 38 억 달러를 벌었지만 여전히 합의 추정 가치보다 약간 낮습니다. 이 회사는 2025 년에 순이익을 152 억 달러에서 157 억 달러로 예측합니다. 2024 년에는 131 억 달러의 이익이보고되었습니다. 동기화는 주당 이익을 $ 1.91로보고했습니다.
Synchronie의 순이자 소득 -대출에서 얻은이자와 예금으로 지불 한이자의 차이 -4 분기에 46 억 달러에서 3 %. Wenzel은 판촉 수수료, 보조금 요금 및 지폐에 따라 “여전히 성장할 여지가있다”고 말했다.
회사는 향후 더 나은 운영 환경을 기대합니다.
Wenzel은“우리는 거시 환경에서 지속적인 안정성,보다 자신감있는 소비자 지출 및 연체 성능의 지속적인 개선을 모니터링하고 있으며 신용 제한의 역전을 점차적으로 지원하고있다.
동기는 소비자 금융 보호국의 규칙에서 주요 잠재적 수익의 주요 용량에 직면하여 신용 카드 연체 수수료를 $ 30 이상 줄였습니다. 이에 따라 동기화는 Briist Securities의 경영 이사 인 Brian Foran이 고객의 메모로 “몇 가지 측면에서 사업을 제기했습니다.”
Folan은 “연체 수수료의 감소는 아직 발생하지 않았기 때문에 아마도이 시점에 있지 않은 것 같습니다.”라고 Folan은 말했습니다.
은행 무역 그룹 Sue CFPB가이를 가능하게하지 못하도록 한 후, 후자 규칙은 법원의 전투의 대상이됩니다. 다른 카드 발급자와 달리 동기화는 연체 수수료를 $ 8로 삭제하여 CFPB의 규칙을 선점하기로 결정했습니다. 대부분의 경쟁 업체는 30 달러 이상의 가격으로 고정되었습니다.
수익을 맞추기 위해 동기화는 신용 카드 이자율을 인상하고 규칙의 영향을 늦추기 위해 종이 진술을 받기로 선택한 고객에게 월별 요금을 추가했습니다. 12 월, 텍사스 판사는 늦은 규칙이 기존 규정을 위반한다고 결정했습니다.
웬젤은 화요일 소송 과정과 규칙을 둘러싼 정치적 환경에 대한 불확실성을 감안할 때 잠재적 인 연기 변화의 영향을 가정하지 않는다 “고 말했다.
구매량은 4 분기에 3 % 감소한 480 억 달러로 감소했지만 회사는 여전히 수백만 명의 새로운 카드 소유자를 승인했습니다. Synchrony의 새로운 계정 개방은 분기에 19 %에서 5 백만으로 감소했지만 평균 활성 계정은 2 %에서 730 만 명이었습니다. 대출 채권은 전년 대비 2 % 증가한 1,147 억 달러로 증가했습니다.
작년에 Synchrony는 Ally Financial POS 렌탈 부서 인 Ally Lending 22 억 달러를 완료했습니다. 이것은 2,500 명의 가맹점을 동시 제품을 게시하기 위해 전환하는 과정입니다. 이 회사는 또한 애완 동물의 최고의 자회사를 판매하기로 결정했으며 결과적으로 세금 후 7 억 5 천만 달러를 판매하기로 결정했습니다.
Goldman Sachs 분석가 인 Ryan Nash는 회의에서 Synchronie가 다른 방식으로 자본을 개발하기 위해 자본을 개발하거나 자본을 개발할 것인지 물었습니다.
Wenzel은“많은 사람들이 우리가 한 일을 알고 있으며이 분기 별 케이던스를 읽으려고한다는 것을 알고 있습니다. “나는 단지 분명하고 싶다. 전 분기보다 낮은 분기 별 케이던스는 대통령 선거에서, 두 경우 모두 더 불안정한 시장이 될 수있는 우리의 유형의 시장에서 두 경우에서. 효과.
동기식은 2023 년에서 2024 년 중반 사이에 보수적 인 보험 자세로 바뀌었지만, 미국 소비자들은 계속 더 많은 신뢰를 겪고 지출을 관리하기 때문에 변화하고 있습니다.
Synchronie 사장 겸 CEO Brian Doubles는 2024 년 기타 제조업체 Gibson을 포함하여 45 개 이상의 새로운 파트너십을 추가했으며 Sam Club과 JCPenney의 파트너십을 업데이트하고 확장했다고 밝혔다. 또한, 우리는 지불 후 6 개월, 12 개월 및 24 개월의 지불 및 지불 및 지불 후기 제품을 도입했습니다.
더블에 따르면, 구매/급여 후의 풍경은 극적으로 바뀌 었습니다.
“아마도 Fintech를 사용하는 파트너가 있고 스타킹을위한 솔루션을 찾고있는 파트너와 다릅니다.” 스타터 제품, 새로운 고객 및 시간이 지남에 따라 회전하는 제품을 졸업하고 경제 모델을 살펴보면 설득력이 있습니다. “